理財顧問費用、理財顧問證照、理財顧問公司在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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規模制：按投資金額收取一定的年費 · 諮詢制：以小時計費，通常用於特殊項目或諮詢 · 固定費用：購買特定服務支付固定金額，例如製定財務計劃書 · 佣金：購買顧問所建議的商品 ...

根據Advisory HQ 2021年的一項研究，顧問機構通常會根據您的投資規模，大約收取介於7,500 美元至55,000 美元的固定費用、或是管理資產（AUM）的1.02％；在台灣的財務顧問 ...

財務顧問的三種收費模式 · Fee-only：收入完全來自跟客戶直接收取的顧問費 · Commission-based：收入主要來自銷售金融商品的佣金 · Fee-based：收入來自顧問 ...

就像前面說的，獨立財務顧問的收入來源是顧問諮詢費，而顧問費高低，會因為案件複雜程度有所不同。我這次找的安睿宏觀，收費標準是一小時三千，請他們做 ...

此類族群普遍為一般上班族，扣除生活費、房租外，再加上保險、儲蓄費用，能有多餘的資金做理財投資配置相對有限，通常採單次諮詢費的財務顧問服務。(部分 ...

單次諮詢服務 · 保單綜合檢視與調整建議 · NT 2,000/小時 · 現行財務規劃理財配置組合評估與建議 · NT 2,000/小時 · 其他諮詢服務與建議 · Ex:稅務、網路行銷、顧問銷售 · NT ...

首次規劃的費用是3,500澳幣，執行費用是1,500澳幣，合計是5,000澳幣，折合台幣103,500元。持續顧問費用. 每年顧問費是投資金額的0.5%，投資平台使用費是 ...

費用結構透明且客戶易於瞭解。 • 顧問不會推薦特定的商品。 • 規劃費用是理財規劃顧問與客戶之間的洽商。可能的缺點. • 固定費用可能會鼓勵理財規劃顧問 ...

以往像保險業務或理專收入來源是推薦商品的佣金，那財務顧問是像律師費，或訂閱制收費？志峯：確實不同的制度設計，會讓人們做出不同選擇。我會用我們 ...

開啟顧問諮詢服務，其實是一場意外；由於長期分享投資理財相關知識，並且協助自 ... 收費機制來篩選「真心想要成功」的朋友，卻在當月很快的爆滿，朋友總是竭盡所能地想 ...